金融理财基础 2025 chm pdf kindle rb azw3 下载 115盘

金融理财业务是一种以客户需求为基础、以金融产品创新先为先导、以金融服务人才为支撑，综合运用银行、证券、保险、信托产品和其他金融服务手段，实现客户资产收益*化的新型综合性金融服务业务。近年来，随着我国居民收入水平的显著提高，民间金融资产迅速增加，对金融资产进行有效管理和增值服务的需求也日趋增强。

为加快金融理财人才的培养，规范金融理财专业技术水平认证工作，上海国际金融中心研究会和上海市职业能力考试院合作推出这套“上海市金融理财师专业技术水平认证考试用书”。本书介绍了金融理财的基本理论、实务知识、操作技能和职业道德规范等，较为全面地反映了国内外金融理财业的现状和发展趋势，既可作为金融从业人员职业技术培训教材，也可作为普通市民学习理财知识的读本。

章 金融理财概述

　节 金融理财的定义、特点和意义

　第二节 金融理财的主要内容

　第三节 金融理财服务的基本流程

第二章 金融理财的国际比较

　节 国际金融理财业的发展

　第二节 中国金融理财业的现状与发展趋势

第三章 金融与社会、经济制度

　节 中国经济增长的回顾与展望

　第二节 中国社会保障制度

　第三节 中国收入分配体制

　第四节 居民家庭财产的积累

第四章 金融理财与家庭收支变化

　节 教育支出

　第二节 医疗支出

　第三节 住房支出

　第四节 养老支出

第五节 个人理财与宏观环境

第五章 金融市场

　节 金融市场的概念与特点

　第二节 金融市场的基本要素

　第三节 金融市场的分类

第六章 金融机构

　节 商业银行

　第二节 证券公司

　第三节 保险公司

　第四节 其他金融机构

第五节 金融监管体系

第七章 银行产品

　节 银行产品及其创新

　第二节 中国主要的银行产品种类与流程

　……

第八章 证券产品

第九章 外汇产品

第十章 保险产品

第十一章 证券投资基金

第十二章 信托产品

第十三章 黄金产品

第十四章 金融衍生产品

第十五章 房地产投资

第十六章 其他投资产品

附录 全球主要的金融中心

参考文献

后记

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