保险新趋势 做专业的保险顾问 李璞 著 得到推销老路已经走不通保险从业者该如何破局 做专业的保险顾问金融投资书籍 2025 chm pdf kindle rb azw3 下载 115盘

被拒 ？被误解？被歧视？别人是律师、教师、工程师、会计师，而你是——“卖保险的”。

转型迫在眉睫，政策带来机遇，做有温度的保险顾问，已成为所有保险代理人别无选择的职业目标。

在本书中你将学到：怎么协助客户获得理赔；怎么通过保险规划帮客户解决现金流问题；怎么为客户 个性化解决方案；怎么帮助客户积累财富；怎么帮助客户保全并传承财富……掌握保险顾问 技能，打造属于我们的荣耀高光。

1 保险是一种中间人经济

保险属于商业活动

保险代理人制度

02 成为保险顾问，势在必行

行业发展需要保险顾问

外部环境对保险顾问的需求

03 基础技能篇：保险营销

了解基本工作流程

了解客户

风险管理

理赔协同

新人 的三大习惯

04 核心技能篇：保险规划

现金流是保险规划的核心

年金险规划流程：三点三期规划法

PSD： 个性化解决方案

05 进阶技能篇：财富管理

职业新前景：财富管理

资产配置管理

资产保全与传承管理

06 “InsurStar”人物访谈

业内高手经验谈之唐洁

业内高手经验谈 辰

李 璞前太平人寿北京分公司个险渠道总经理、晟睿投资创始合伙人、独立财务顾问、特许金融分析师。

  得到App课程主理人，开设有“给忙碌者的个人保险课”等课程，曾参与吴晓波频道“财富晓说”栏目的出品。

  为 外多家大型保险公司提供咨询顾问服务，创办 直播培训平台“脚印互动”，助力保险公司和保险从业者转型升级。

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书籍介绍

被拒绝？被误解？被歧视？ 别人是律师、教师、工程师、会计师，而你是——“卖保险的”。 转型迫在眉睫，政策带来机遇，做有温度的保险顾问，已成为所有保险代理人别无选择的职业目标。 在本书中你将学到： 怎么协助客户获得理赔；怎么通过保险规划帮客户解决现金流问题；怎么为客户定制个性化解决方案；怎么帮助客户积累财富；怎么帮助客户保全并传承财富…… 掌握保险顾问必备技能，打造属于我们的荣耀高光。