大额保单营销突破 2025 chm pdf kindle rb azw3 下载 115盘

本书的内容涵盖广泛，包括保险法、信托法、家事法、税法、公司法等，专业内容包括意定监护、遗嘱监护、继承权公证、税法、人寿保险、家族信托、保险金信托、特殊需要信托、跨境税务信息透明及税收筹划、跨境信托、股权转让、股权代持等等。在财富保全与传承规划的咨询面谈中，财富风险的预判是 重要的。只有提前对客人的风险有初步的预判，专业财富顾问才能有清晰的面谈思路与面谈目标，KYC才会有针对性，面谈效率和成功率才能比较高。但财富风险的预判对于大部分专业财富顾问来说，掌握起来都是比较难的。为了简化风险预判的工作，降低难度，本书作者研发了“标签法”结合重点风险判定“五大标准”的风险预判辅助方法，以期对对读者有所帮助。

"简　　目

篇　婚　姻　篇

章　婚内财产混同风险

　 节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人群与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略与规划实操

第二章　婚内财产转移和婚变资产分割风险与解决方案设计

　 节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人群与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略与规划实操

第三章　婚内受赠继承风险与解决方案设计

　 节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人群与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略与规划实操

第四章　夫妻共同债务风险

　 节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人群与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略与规划实操

第五章　婚内股权混同风险

　 节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人群与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略与规划实操

第二篇　传　承　篇

第六章　继承程序风险与方案设计策略

　 节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人群与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略

第七章　继承人争产风险与解决方案设计

　 节　风险案例

　第二节　典型高风险人群与风险发生场景

　第三节　解决方案设计策略

第八章　父母继承外流风险

　 节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人群与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略与规划实操

第九章　传承后失控风险

　 节　风险案例

　第二节　传承后失控风险的发生场景

　第三节　解决方案设计策略

第十章　配偶与继子女继承外流风险解析与解决方案设计

　 节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人群与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略与规划实操

第十一章　非婚生子女继承外流风险

　 节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人群与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略

第十二章　隔代传承风险

　 节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人群与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略

第十三章　企业继承人能力不足风险

　 节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人群与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略

第十四章　未成年人监护风险

　 节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人群与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略与规划实操

第十五章　跨境传承风险解析与规划策略

　 节　风险案例

　第二节　风险解析与典型风险场景

　第三节　跨境传承风险规划设计策略

第三篇　企　业　篇

第十六章　企业经营风险解析

　 节　风险案例

　第二节　详解民营企业经营风险

　第三节　企业经营风险的财富管理应对方法

第十七章　企业家家庭债务风险解析与解决方案设计

　 节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人群与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略与规划实操

第十八章　资产代持风险解析与解决方案设计

　 节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人群与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略

第十九章　企业股权架构风险解析与解决方案设计

　 节　风险案例

　第二节　股权架构风险详解

　第三节　股权架构风险的影响与规划策略

第二十章　企业家刑事风险解析与防范

　 节　风险案例

　第二节　民营企业家刑事风险详解

　第三节　企业家刑事风险的典型影响与应对策略

第四篇　税务风险篇

第二十一章　企业税务风险与解决方案设计

　 节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　民营企业家涉税风险防范

第二十二章　税务信息透明与跨境税务风险

　 节　风险案例

　第二节　跨境财富管理专业知识介绍与应对原则

第五篇　家　庭　篇

第二十三章　家庭经济支柱风险与解决方案设计

　 节　风险案例

　第二节　风险解析与典型风险人群

　第三节　解决方案设计策略与规划实操

第二十四章　教育规划风险与解决方案设计

　 节　风险案例

　第二节　教育金风险详解与解决方案设计

第二十五章　养老现金流与老年监护风险

　 节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人群与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略与规划实操

第二十六章　失智残疾人士监护风险

　 节　风险案例

　第二节　风险解析与法律依据

　第三节　典型高风险人群与风险发生场景

　第四节　解决方案设计策略与规划实操

附录　风险预判“标签法”的运用方法"

刘长坤杰纳学苑 创始人《大额保单操作实务》作者北京东元律师事务所私人财富团队 首席专家香港恒远家族承传研究院 首席法务专家中国健康管理协会健康保险分会 理事中国银行保险报 特邀专家讲师中国法律职业资格CPB 认证私人银行家何启豪中国政法大学副教授、中美法学所副所长。北京采安律师事务所兼职律师。中国保险法研究会理事，北京文娱法学会家族财富管理专委会委员。对外经济贸易大学法学学士、硕士;美国康涅狄格大学法学院硕士(LL.M)、博士(S.J.D);美国宾夕法尼亚大学法学院、波士顿学院法学院、新加坡国立大学法学院访问研究员。发表保险法、财富管理、金融监管等相关主题的中英文专著与论文多篇。"

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书籍介绍

本书的内容涵盖广泛，包括保险法、信托法、家事法、税法、公司法等，专业内容包括意定监护、遗嘱监护、继承权公证、税法、人寿保险、家族信托、保险金信托、特殊需要信托、跨境税务信息透明及税收筹划、跨境信托、股权转让、股权代持等等。在财富保全与传承规划的咨询面谈中，财富风险的预判是非常重要的。只有提前对客人的风险有初步的预判，专业财富顾问才能有清晰的面谈思路与面谈目标，KYC才会有针对性，面谈效率和成功率才能比较高。但财富风险的预判对于大部分专业财富顾问来说，掌握起来都是比较难的。为了简化风险预判的工作，降低难度，本书作者研发了“标签法”结合重点风险判定“五大标准”的风险预判辅助方法，以期对对读者有所帮助。